Pour configurer un fournisseur de sécurité Microsoft Dynamics CRM

1. Dans le serveur Coveo, accédez à l'Outil d'administration (voir Ouverture de l'Outil d'administration).

2. Sélectionnez Configuration > Sécurité.

3. Dans la page Sécurité, dans le panneau de navigation situé à gauche, cliquez sur Fournisseurs de sécurité (Security Providers).

4. Dans la page Fournisseurs de sécurité, cliquez sur Ajouter pour créer un nouveau fournisseur de sécurité.

5. Dans la page Modifier le fournisseur de sécurité (Modify Security Provider) :

   

   1. Dans la boîte Nom (Name), tapez un nom afin d'identifier ce fournisseur de sécurité.

      Exemple : Fournisseur de sécurité Microsoft Dynamics CRM

   2. Dans la liste déroulante Type de fournisseurs de sécurité (Security Provider Type), sélectionnez Microsoft Dynamics CRM.

      Note : Si vous n'apercevez pas Microsoft Dynamics CRM dans la liste Type de fournisseur de sécurité, votre environnement ne rencontre pas les exigences (voir Exigences du connecteur Microsoft Dynamics CRM).

   3. Dans la section User Identity :

      1. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'identité d'utilisateur que vous avez créée précédemment avec les paramètres de connexion du compte d'analyse (voir Vue d'ensemble du déploiement du connecteur Microsoft Dynamics CRM).

      2. Si nécessaire, cliquez sur Ajouter (Add), Modifier (Edit), ou Gérer les identités d'utilisateur (Manage user identities), respectivement, afin de créer, modifier ou gérer des identités d'utilisateur.

   4. Dans la boîte Organization unique name, saisissez le même nom unique de l’organisation que vous avez précédemment saisie (voir Utilisation de l’outil de génération de configuration du connecteur Microsoft Dynamics CRM).

   5. Dans la boîte Discovery server URL, saisissez l’adresse racine de votre organisation Microsoft Dynamics CRM.

      • Dans une installation locale (CRM 2013-2015 On-Premises), saisisses le Discovery Service hébergé dans le serveur. Vous pouvez trouver cet URL dans votre système Microsoft Dynamic CRM avec l’outil de génération de configuration (voir Utilisation de l’outil de génération de configuration du connecteur Microsoft Dynamics CRM).

        Note : Vous n’avez qu’à mettre l’URL du serveur, le connecteur ajoutera /XRMServices/2011/Discovery.svc à l’adresse de départ.

        Exemple : Lorsque votre URL Discovery Service URL est http://MyDynamicsServer/XRMServices/2011/Discovery.svc, saisissez http://MyDynamicsServer dans la boîte Adresses.

      • Pour une installation en ligne (CRM Online), saisissez le bon serveur selon votre emplacement (voir Discover the URL for your organization with IDiscoveryService web service).

        Exemple : Si votre Organisation se trouve en Amérique du Nord, saisissez https://disco.crm.dynamics.com/.

      Note : Si vous souhaitez indexer plus d'un serveur Microsoft Dynamics CRM ou plus d'une organisation, la meilleure pratique consiste à ne saisir qu'une adresse ici, pour un serveur ou une organisation et créer d'autres sources pour d'autres serveurs ou organisations.

   6. Dans la liste déroulante Fournisseur de sécurité, pour une organisation Microsoft Dynamics CRM On-Premises, sélectionnez Active Directory ou un fournisseur de sécurité Active Directory personnalisé que vous avez créé pour votre domaine spécifique (voir Configuration d'un fournisseur de sécurité Active Directory).

      Notes :

      • Les utilisateurs de votre organisation Microsoft Dynamics CRM On-Premises doivent correspondre aux utilisateurs de votre Active Directory.

      • Pour une organisation Microsoft Dynamics CRM Online, contactez Services professionnels Coveo pour configurer un fournisseur de sécurité personnalisé pour votre installation.

   7. Ne cochez pas Permettre les identités complexes (Allow Complex Identities), car cela ne s'applique pas à ce type de fournisseur de sécurité.

   8. Cliquez sur Appliquer les modifications (Apply Changes).

Prochaines étapes?

Configurez et indexez votre source Microsoft Dynamics CRM (voir Configuration et indexation d'une source Microsoft Dynamics CRM).