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Configuration et indexation d'une source Salesforce pour l'ancien connecteur

Une source définit un groupe de paramètres de configurations pour une base de données Salesforce spécifique.

Note : Lorsque votre organisation a accès à plus d'un environnement Salesforce, vous devez définir une source pour chaque environnement Salesforce que vous souhaitez indexer.

Pour configurer et indexer une source Salesforce pour l'ancien connecteur

  1. Dans le serveur Coveo, accédez à l'Outil d'administration (voir Ouverture de l'Outil d'administration).

  2. Sélectionnez Index > Sources et collections.

  3. Dans la section Collections :

    1. Sélectionnez une collection existante dans laquelle vous souhaitez ajouter la nouvelle source.

      OU

    2. Cliquez sur Ajouter pour créer une nouvelle collection (voir Ajout d'une collection).

  4. Dans la section Sources, cliquez sur Ajouter.

    La page Ajouter une source qui apparaît est organisée en trois sections.

  5. Dans la section Paramètres généraux (General Settings) de la page Ajouter une source (Add Source) :

    1. Tapez la bonne valeur pour les paramètres obligatoires suivants :

      Nom

      Un nom descriptif de votre choix pour cette source de l'ancien connecteur.

      Exemple : Salesforce site (Legacy connector)

      Type de source

      Le connecteur qui est utilisé par cette source. Dans ce cas, sélectionnez Salesforce (Legacy) (x64).

      Notes :

      • Si vous ne voyez pas Salesforce (Legacy) dans la liste Type de source, veillez à ce que votre environnement réponde aux exigences (voir Exigences de l'ancien connecteur Salesforce).

      • CES 7.0.5785– (juillet 2013) L'ancien connecteur Salesforce apparaît dans la liste sous le nom Salesforce (x64).

      Adresses

      Saisissez l'URL du site Web Salesforce : http://www.salesforce.com/

      Horaire d'actualisation (Refresh Schedule)

      Intervalle de temps à laquelle l'index est automatiquement actualisé afin de garder le contenu de l'index à jour. Par défaut, l'option Chaque jour (Every day) force CES à actualiser la source chaque jour, à minuit.

      Note : Vous pouvez créer de nouveaux horaires d'actualisation de source ou modifier ceux qui existent (voir Création ou modification d'un horaire de source).

    2. Évaluez la valeur des paramètres suivants, qui, la plupart du temps, n'ont pas à être modifiés :

      Appréciation (Rating)

      Changez la valeur seulement si vous souhaitez changer globalement la cote associée à tous les éléments de cette source par rapport à la cote d'autres sources (voir Fonctionnement du classement des résultats de recherche).

      Exemple : Si cette source remplace un ancien système, vous devriez définir ce paramètre à Élevée afin que, dans l'interface de recherche, les résultats de cette source apparaissent plus tôt dans la liste, contrairement à ceux de la source de l'ancien système.

      Types de document (Document Types)

      Si vous avez défini un groupe personnalisé de types de documents pour cette source, sélectionnez-le (voir Que sont les groupes de types de documents?).

      Langues actives (Active Languages)

      Si vous avez défini des groupes personnalisés de langues actives, veillez à sélectionner celui qui est le plus approprié pour la source.

      Champs (Fields)

      Si vous avez défini des groupes personnalisés de champs, veillez à sélectionner celui qui convient le mieux à cette source (voir Que sont les groupes de champs?).

  6. Dans la section Paramètres et options spécifiques au connecteur (Specific Connector Parameters & Options) de la page Ajouter une source (Add Source) :

    1. Vous devriez utiliser les paramètres facultatifs suivants :

      Fichier de correspondances (Mapping File)

      Laissez cette boîte vide pour utiliser le fichier de correspondances par défaut qui indique au connecteur d'indexer des éléments Salesforce de base et d'utiliser le groupe de sécurité personnalisé Salesforce Users CES (Coveo Enterprise Search) pour gérer les sécurités (voir À propos du fichier de correspondances Salesforce par défaut pour l'ancien connecteur).

      Lorsque vous choisissez de créer un fichier de correspondances personnalisé, tapez le chemin d'accès complet absolu, pointant vers votre fichier de correspondances personnalisé (voir Création et utilisation d'un fichier de correspondances Salesforce personnalisé pour l'ancien connecteur).

      Exemple : C:\CES7\Config\SalesforceMappingFile.xml

      Mapping Types

      Laissez cette boîte vide afin de donner au connecter la consigne d'indexer tous les types de correspondances qui sont définis dans le fichier de correspondances par défaut ou personnalisé.

      Ce paramètre est utile afin d'indexer facilement un seul sous-groupe de types de correspondances parmi ceux définis dans le fichier de correspondances. Tapez chaque type à indexer, et séparez-les par des points-virgules (voir À propos du fichier de correspondances Salesforce par défaut pour l'ancien connecteur).

      Exemple : Saisissez : Event;Task;Case. Le contenu des autres types ne sera pas indexé.

    2. Dans la section Paramètres (Parameters), cliquez sur Ajouter un paramètre (Add Parameter) lorsque vous souhaitez afficher et configurer des paramètres de source cachés avancés (voir Modification de paramètres de source cachés de Salesforce pour l'ancien connecteur).

    3. Dans la section Option, l'état des boîtes à cocher n'a pas besoin, en général, d'être modifié.

      Indexer les sous-dossiers (Index Subfolders)

      Gardez cette case cochée (recommandé). En procédant ainsi, tous les sous-dossiers de l'adresse de départ spécifiée sont indexés.

      Indexer les métadonnées des documents (Index the document's metadata)

      Lorsque sélectionné, CES indexe toutes les métadonnées du document, mêmes celles qui ne sont pas associées à un champ. Les métadonnées orphelines sont ajoutées au body du document afin qu'elles puissent être recherchées à l'aide de requêtes en texte libre.

      Lorsque non-coché (par défaut), seules les valeurs de champs système et personnalisés dont l'attribut Requêtes textuelles est sélectionné pourront être recherchées sans l'aide d'une requête de champ (voir Ajout d'un champ à utiliser pour la recherche et Que sont les requêtes par champs et les requêtes en texte libre?).

      Exemple : Un document contient deux métadonnées :

      • #LastEditedBy renfermant la valeur Hector Smith

      • Department, renfermant la valeur RH

      Dans CES, le champ personnalisé CorpDepartment est lié à la métadonnée Department, et son attribut Free Text Queries est sélectionné.

      Si l'option Indexer les métadonnées des documents n'est pas cochée, rechercher RH retourne le document, car un champ indexe cette valeur. Rechercher hector ne retourne pas le document, car aucun champ n'indexe cette valeur.

      Si l'option Indexer les métadonnées des documents est sélectionnée, rechercher hector retourne également le document, car CES a indexé les métadonnées orphelines.

      Les adresses de document sont sensibles à la casse (Document's addresses are case-sensitive)

      Laissez la case décochée. Ce paramètre doit être coché seulement, dans de rares situations, pour les systèmes dans lesquels des documents distincts peuvent avoir le même nom, mais une casse différente.

      Générer une version HTML en cache des documents indexés (Generate a cached HTML version of indexed documents)

      Si vous cochez cette case (recommandé), en temps d'indexation, CES crée des versions HTML des documents indexés. Dans les interfaces de recherche, les utilisateurs peuvent alors évaluer plus rapidement le contenu en cliquant sur le lien Aperçu rapide plutôt qu'en ouvrant le document d’origine avec l'application originale. Vous devriez décocher ces cases seulement si vous ne souhaitez pas utiliser les liens Aperçu rapide ou si vous souhaitez enregistrer des ressources pendant la génération de la source.

      Ouvrir les résultats avec la version cache (Open results with cached version)

      Laissez cette case décochée (recommandé) afin que, dans les interfaces de recherche, le lien principal de résultats de recherche ouvre le document d'origine avec l'application originale. Vous devriez cocher cette case seulement si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs puissent ouvrir le document original, mais qu'ils ne voient que la version HTML du document en tant qu'Aperçu rapide. Dans ce cas, vous devez également sélectionner Générer une version HTML en cache des documents indexés.

  7. Dans la section Sécurité (Security) de la page Ajouter une source :

    1. Dans la liste déroulante Fournisseur de sécurité (Security Provider), sélectionnez le fournisseur de sécurité que vous avez créé pour cette source (voir Configuration d'un fournisseur de sécurité Salesforce pour l'ancien connecteur).

    2. Dans la liste déroulante Authentification (Authentication), sélectionnez l'identité d'utilisateur Salesforce que vous avez créée.

    3. Cliquez sur Enregistrer et activer (Save and Start) pour sauvegarder la configuration de la source et débuter l'indexation de cette source.

  8. Confirmez que le processus de génération de la source est exécuté sans erreur :

    • Dans le panneau de navigation situé à gauche, cliquez sur État, puis confirmez que l'indexation se fait sans erreur.

      OU

    • Ouvrez la console CES afin de surveiller les activités de génération de la source (voir Utilisation de la Console CES.

Prochaines étapes?

Définissez un horaire d'actualisation incrémentale pour votre source (voir Planification d'une actualisation incrémentale de source).