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Création d'un fichier de correspondances Salesforce

Rubriques dans cette section

Exemple pour les objets standards

Exemple pour la base de connaissances

Exemple pour le contenu CRM

Exemple pour les objets Chatter

Le connecteur Salesforce de Coveo peut facultativement utiliser un fichier de correspondances pour déterminer la façon de transférer les valeurs retrouvées dans des champs d'objet Salesforce vers des champs de documents Coveo.

Par défaut, lorsqu’aucun fichier de correspondances n’est cité dans une source, le connecteur crée un champ de document Coveo pour chaque champ d’objet Salesforce avec le même nom.

Un fichier de correspondances Salesforce spécifie :

  • Objets, champs et données binaires de Salesforce à indexer.

  • Le corps des documents indexés.

  • Relations d'éléments.

Vous souhaitez peut-être créer un fichier de correspondances et le lier à une source lorsque vous souhaitez :

  • Contrôler les champs d’objet Salesforce à indexer. Seuls ceux qui sont liés sont indexés.

  • Regroupez au moins deux champs d’objet Salesforce pour créer un champ Coveo.

  • Ajoutez un préfixe tel que sf à des champs Coveo par exemple pour les distinguer de champs portant le même nom d’autres types de sources.

  • Définissez un body personnalisé pour un ou plusieurs objets pour contrôler ce qui apparaît dans l’extrait de résultat de recherche et l’Aperçu rapide de ces objets.

  • Gérez les éléments personnalisés.

Il est conseillé de créer des fichiers de correspondances distincts avec des sources distinctes pour les types suivants de contenu Salesforce :

  • Objets et champs standards et personnalisés de Service Cloud

  • Articles de la base de connaissances

  • Contenu CRM (Customer Relationship Management)

  • Chatter

Pour créer un fichier de correspondances Salesforce

  1. Veuillez vous référer à la plus appropriée des rubriques suivantes pour copier le contenu du fichier de correspondances XML correspondant pour débuter avec un ensemble de correspondances :

  2. À l'aide d'un éditeur de texte :

    1. Collez le contenu du fichier de correspondances copié.

    2. Lorsqu'applicable à votre organisation Salesforce :

      • Modifiez ou retirez les correspondances d'objets et champs standards.

      • Ajoutez des correspondances pour des objets et des champs personnalisés.

      Note : CES contient des champs intégrés de l'ancien connecteur Salesforce où les noms des champs sont précédés par syssf (voir API Reference syssf fields). Vous pouvez réutiliser ces champs avec ce connecteur Salesforce de deuxième génération pour pouvoir utiliser l'interface de recherche régulière CRM du serveur Coveo .NET Front-End.

    3. Enregistrez votre fichier de correspondances.

  3. À l'aide d'un compte d'administrateur, connectez-vous au serveur maître de Coveo, puis copiez votre fichier de correspondances personnalisé dans un emplacement accessible à CES.

    Exemple : Dans le serveur maître de Coveo, enregistrez le fichier de correspondances pour des articles de la base de connaissances sous : D:\CES7\Config\Salesforce_KB_mapping.xml.

    Vous spécifierez le chemin d'accès complet vers ce fichier lorsque vous configurez votre source Salesforce (voir Fichier de correspondances (Mapping File)).

Prochaines étapes?

Configurez un fournisseur de sécurité Email requis par le fournisseur de sécurité Salesforce (voir Configuration d'un fournisseur de sécurité Email).