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Création d'un fichier de configuration ObjectsToGet de Salesforce

Vous devez créer un fichier de configuration ObjectsToGet et le joindre à votre source de Salesforce pour enseigner au connecteur quels objets il doit récupérer de votre organisation Salesforce (voir Fichier de configuration ObjectsToGet de Salesforce).

Note : Vous devez être familier avec les objets et les champs standards et personnalisés qui sont utilisés dans votre organisation Salesforce afin de pouvoir créer un fichier de configuration ObjectsToGet personnalisé.

Le contenu du fichier de configuration ObjectsToGet contient, typiquement, des objets standards mais fort certainement, de plus, les objets personnalisés que vous souhaitez indexer. Vous pouvez créer votre fichier de configuration ObjectsToGet en débutant avec des exemples fournis et le configurer pour qu'il corresponde à vos besoins

Il est conseillé de créer des fichiers de configuration ObjectsToGet distincts avec des sources distinctes pour les types suivants de contenu Salesforce :

  • Objets et champs standards et personnalisés de Service Cloud

  • Articles de la base de connaissances

  • Contenu CRM (Customer Relationship Management)

Pour créer un fichier de configuration ObjectsToGet de Salesforce

  1. Veuillez vous référer à la plus appropriée des rubriques suivantes pour copier le contenu de l'exemple de fichier de configuration XML ObjectsToGet correspondant :

  2. À l'aide d'un éditeur de texte :

    1. Collez le contenu de l'exemple de fichier de configuration ObjectsToGet.

    2. Modifiez ou retires les objets et champs standards, ou ajoutez des objets et champs personnalisés pour correspondre aux besoins de votre organisation Salesforce (voir Fichier de configuration ObjectsToGet de Salesforce).

    3. Enregistrez votre fichier de configuration ObjectsToGet.

  3. Validez votre fichier de configuration ObjectsToGet (voir Définition de schéma XML).

  4. À l'aide d'un compte d'administrateur, connectez-vous au serveur maître de Coveo, puis copiez votre fichier de configuration ObjectsToGet personnalisé dans un emplacement accessible à CES.

    Exemple : Dans le serveur maître de Coveo, pour un fichier de configuration ObjectsToGet pour des objets et champs standards et personnalisés, enregistrez le fichier sous :
    D:\CES7\Config\Salesforce_Basic_ObjectsToGet.xml.

    Vous spécifierez le chemin d'accès complet vers ce fichier lorsque vous configurez votre source Salesforce (voir Fichiers ObjectsToGet (ObjectsToGet File)).

Prochaines étapes?

Créez un fichier de correspondances pour transférer les valeurs de champs retrouvées dans Salesforce dans des champs CES (voir Création d'un fichier de correspondances Salesforce).