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Création d'une identité d'utilisateur Salesforce

Le connecteur et fournisseur de sécurité Coveo pour Salesforce doivent utiliser un compte d'utilisateur pour se connecter à votre organisation Salesforce.

Lorsqu'une application telle que le connecteur Coveo accède à votre contenu Salesforce par l'API (Application Programming Interface), elle doit fournir des paramètres de connexion là où le ticket de sécurité associé au compte est annexé au mot de passe.

Important : Salesforce peut régulièrement exiger un changement de mot de passe qui générera un nouveau ticket de sécurité en même temps. Dans ce cas, vous devez chaque fois mettre à jour l'identité d'utilisateur avec le nouveau mot de passe et le nouveau ticket de sécurité.

Pour créer une identité d'utilisateur Salesforce

  1. Dans l'organisation Salesforce que vous souhaitez indexer :

    1. Sélectionnez ou créez un compte qui sera utilisé par le connecteur et fournisseur de sécurité Coveo pour accéder à votre contenu Salesforce (voir Création d'un compte d'analyse dédié pour Salesforce).

    2. Trouvez le ticket de sécurité Salesforce pour ce compte (voir Obtention du jeton de sécurité pour votre compte Salesforce).

  2. Dans le serveur Coveo, accédez à l'Outil d'administration (voir Ouverture de l'Outil d'administration).

  3. Dans l'Outil d'administration, sélectionnez Configuration > Sécurité (Security).

  4. Dans le panneau de navigation situé à gauche, sélectionnez Identités d'utilisateur.

  5. Dans la page Identités d'utilisateur, cliquez sur Ajouter.

  6. Dans la page Modifier l'identité d'utilisateur (Modify User Identity) :

    1. Dans la boîte Nom (Name), saisissez un nom pour cette identité d'utilisateur.

      Exemple : Salesforce Crawling Account

    2. Dans la boîte User, saisissez le nom d'utilisateur du compte Salesforce sélectionné, typiquement l'adresse courriel.

    3. Dans la boîte Mot de passe (Password), saisissez le mot de passe auquel vous annexez le jeton de sécurité pour le compte Salesforce sélectionné, sans espace entre eux.

      Exemple : Lorsque le mot de passe est ThisIsMyPassword et le jeton de sécurité est DU5PJU3GtHbQaX0zxiWoCMq8Z, saisissez ThisIsMyPasswordDU5PJU3GtHbQaX0zxiWoCMq8Z.

    4. Cliquez sur Appliquer les modifications.

Prochaines étapes?

Votre source et fournisseur de sécurité Salesforce devront connaître les valeurs Client_ID et Client_Secret de votre organisation Salesforce (voir Obtention des valeurs Client_ID et Client_Secret de Salesforce).