Connecteur Microsoft Dynamics CRM
CES 7.0.7338+ (janvier 2015)

Ce connecteur de Coveo pour les systèmes Microsoft Dynamics CRM permet aux utilisateurs de rechercher les entités Microsoft Dynamics CRM par défaut. Microsoft Dynamics CRM est un système qui fournit un groupe de fonctions pour la gestion des relations client (CRM, Customer Relationship Management).

Les fonctionnalités du connecteur Microsoft Dynamics CRM sont :

Indexation de contenu

Récupération et indexation des types d'objet Dynamics suivants :

• Toutes les entités de système Microsoft Dynamics CRM disponibles, ainsi que celles qui sont personnalisées.

• Des notes et des fichiers joints aux entrées des types d'entité qui sont indexés.

• CES 7.0.7711+ (juin 2015) Articles KB (corps, commentaires, pièces jointes)

Modèle de sécurité entièrement pris en charge CES 7.0.7599+ (avril 2015)

Le connecteur prend entièrement en charge le modèle de sécurité de Microsoft Dynamics CRM (permissions basées sur les rôles et les objets). Ceci veut dire que, dans une interface de recherche Coveo, un utilisateur qui recherche du contenu de Microsoft Dynamics CRM ne peut voir que le contenu auquel il a accès dans le système Microsoft Dynamics CRM.

Les fonctionnalités de sécurité prises en charge sont :

• Utilisateurs

• Rôles de sécurité (privilèges)

• Business Unit

• Équipes

• Sécurités hiérarchiques

• Partage

Suspension/reprise

Pendant l'indexation de systèmes Microsoft Dynamics CRM, le connecteur peut être interrompu et repris.

Actualisation incrémentale

Recherche périodiquement les systèmes Microsoft Dynamics CRM pour les dernières modifications d'éléments (ajout, modification, suppression), ce qui garde le contenu de l'index à jour.

Notes :

• La vérification doit être activée pour les entités indexées pour que le connecteur puisse récupérer des éléments supprimés (voir Activation de l’audit de vos entités Microsoft Dynamics CRM).

• CES 7.0.7433+ (février 2015) L'actualisation incrémentale prend en charge les éléments supprimés.

• CES 7.0.7711+ (juin 2015) L’actualisation incrémentale prend en charge les modifications de pièces jointes intégrales (ajout, modification)

• Certains événements dans Microsoft Dynamics CRM requièrent une actualisation de source ou une mise à jour de la cache de sécurité pour qu’ils soient récupérés par le connecteur et appliqués à la source (voir Exigences de la mise à jour d’événements Microsoft Dynamics CRM).

Limites

• Les profils de sécurité de champs ne sont pas encore pris en charge.

• CES 7.0.7599– (avril 2015) Le connecteur ne prend pas en charge le modèle de sécurité Microsoft Dynamics CRM (permissions basées sur les rôles et celles basées sur les objets).

  Important : Dans l’interface de recherche Coveo, un utilisateur qui recherche du contenu de Dynamics CRM 2013 On-Premises et Online devrait voir du contenu auquel il n’a normalement pas accès dans le système Dynamics CRM. Il est donc très recommandé de n’indexer qu’un ou plusieurs systèmes Dynamics avec du contenu public.

Prochaines étapes?

Évaluez le processus de déploiement (voir Vue d'ensemble du déploiement du connecteur Microsoft Dynamics CRM).