Vue d'ensemble du déploiement du connecteur Microsoft Dynamics CRM

La procédure suivante présente les étapes qui sont nécessaires afin de déployer le connecteur de Microsoft Dynamics CRM de deuxième génération. Les étapes indiquent l'ordre dans lequel vous devez effectuer les tâches de configuration à la fois dans les systèmes CES (Coveo Enterprise Search) et Microsoft Dynamics CRM.

1. Vérifiez si votre environnement répond aux exigences (voir Exigences du connecteur Microsoft Dynamics CRM).

2. Dans le système Microsoft Dynamics CRM :

   1. Sélectionnez ou créez le compte d'analyse.

      Le connecteur CES a besoin d'un compte Microsoft Dynamics CRM avec lequel il peut analyser le contenu de Microsoft Dynamics CRM (voir Mise en place d'un compte de lecture totale de Microsoft Dynamics CRM).

   2. (Facultatif) Activez la vérification dans toutes les entités que vous souhaitez indexer.

      La vérification doit être activée dans des entités pour que le connecteur puisse récupérer des éléments supprimés (voir Activation de l’audit de vos entités Microsoft Dynamics CRM).

      Note : L’actualisation incrémentale prend en charge les éléments supprimés à partir de CES 7.0.7433 (février 2015).

3. Générez un groupe de champs, un fichier de correspondances et un fichier ObjectsToGet avec Microsoft Dynamics CRM Connector Configuration Generator Tool (voir Utilisation de l’outil de génération de configuration du connecteur Microsoft Dynamics CRM).

4. Dans l'Outil d'administration Coveo :

   1. Configurez l'identité d'utilisateur

      Le connecteur doit connaître le compte Microsoft Dynamics CRM sélectionné que vous avez précédemment sélectionné ou créé. Créez une identité d'utilisateur (voir Ajout d'une identité d'utilisateur).

   2. Configurer un fournisseur de sécurité.

      Lorsque vous souhaitez indexer des permissions, vous devez configurer un fournisseur de sécurité (voir Configuration d'un fournisseur de sécurité Microsoft Dynamics CRM).

      Note : Le fournisseur de sécurité Microsoft Dynamics CRM est disponible à partir de CES 7.0.7599 (avril 2015).

   3. Créez un groupe de champs Microsoft Dynamics CRM

      Importez le groupe de champs que vous avez généré précédemment avec Microsoft Dynamics CRM Connector Configuration Generator Tool afin de pouvoir facilement ajouter des facettes spécifiques à Microsoft Dynamics CRM à vos interfaces de recherche Coveo (voir Utilisation de l’outil de génération de configuration du connecteur Microsoft Dynamics CRM et Exportation et importation d'un groupe de champs) .

      Note : Par défaut, les champs ne sont pas activés comme facettes. Vous devez modifier le groupe de champs après l’avoir importé (voir Ajout d'un champ de facette) .

   4. Configurez et indexez la source Microsoft Dynamics CRM

      Le connecteur Coveo doit connaître des détails sur le système Microsoft Dynamics CRM afin de pouvoir indexer son contenu (voir Configuration et indexation d'une source Microsoft Dynamics CRM).

   5. (Facultatif) Modifiez les paramètres de source cachés.

      Une fois que votre source Microsoft Dynamics CRM est en place, si vous rencontrez des problèmes de temporisation ou de performance, vous devriez modifier certains paramètres de source masqués pour tenter de résoudre ces problèmes (voirModification de paramètres de source cachés de Microsoft Dynamics CRM).