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Aide à l'administrateur > Connecteurs > Connecteur Microsoft Dynamics CRM > Exigences de mise à jour d’événements Microsoft Dynamics

Exigences de la mise à jour d’événements Microsoft Dynamics CRM

Sur une base quotidienne, les utilisateurs et les administrateurs effectuent des événements dans leur(s) système(s) Microsoft Dynamics CRM qui peuvent affecter le contenu (ex., ajouter un commentaire sur un article) et/ou les permissions de sécurité (ex., changer le rôle d’un utilisateur). Les administrateurs Coveo doivent donc planifier ou effectuer (en cas d’urgence) le bon type d’actualisation de source pour récupérer toutes les permissions de sécurité et les modifications de contenu, ce qui garde l’index de la (des) source(s) Microsoft Dynamics CRM à jour.

Le tableau suivant fournit une liste d’événements dans Microsoft Dynamics CRM et le type requis d’actualisation de source à planifier ou à effectuer dans la (les) source(s) Dynamics connexe(s).

Exemple : Vous partagez un enregistrement avec un utilisateur, vous effectuez donc une actualisation complète de source pour que la modification de permission de sécurité soit récupérée par le connecteur.

Les événements avec un caractère d’astérisque (*) exigent également une mise à jour de la cache de sécurité (voir Actualisation des caches de sécurité).

Certains événements n’ont aucun effet sur les permissions de sécurité et n’exigent donc pas une actualisation de source ou une mise à jour de la cache de sécurité.

Note : CES 7.0.7711+ (juin 2015) L’actualisation incrémentale prend en charge les modifications de pièces jointes intégrales Email et Sale Literature (ajout, modification). L’actualisation complète et la régénération d’une source prennent en charge la suppression de pièces jointes intégrales Email et Sale Literature à partir de la même publication.

Nom de l’événement Type d’actualisation de source minimal requis Mise à jour de la cache de sécurité
Actualisation incrémentale Actualisation/régénération complète
Ajouter un commentaire sur un article    
Ajouter un nouvel enregistrement  

Ajouter une pièce jointe à email

    

Ajouter une pièce jointe à Sale Literature

    
Modifier le gestionnaire ou la position de la sécurité de la hiérarchie  

Modifier la propriété d’un enregistrement

    
Supprimer une entité connexe  
Activer/désactiver la sécurité de la hiérarchie  
Modifier un enregistrement    
Modifier un enregistrement d’entité connexe    
Modifier les métadonnées d’une entité  

Modifier une pièce jointe sur Sale Literature

    
Soumettre/accepter/annuler la publication d’un Article KB    
Mettre à jour un commentaire sur un article    

Supprimer une pièce jointe sur email

    

Supprimer une pièce jointe sur Sale Literature

    
Supprimer un commentaire sur un article    
Supprimer une permission de partage sur un enregistrement    
Partager un enregistrement    
Modifier le rôle d’un utilisateur    
Modifier un utilisateur de Business Unit    
Modifier le gestionnaire ou la position d’un utilisateur    
Modifier la hiérarchie de position    
La vérification est activée/désactivée pour une entité      
La vérification est activée/désactivée pour une organisation