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Vue d'ensemble du déploiement de l'ancien connecteur Salesforce

La procédure suivante présente les étapes nécessaires au déploiement de l'ancien connecteur Salesforce. Les étapes indiquent l'ordre dans lequel vous devez effectuer des tâches clés de CES (Coveo Enterprise Search). Si nécessaire, l'étape fait référence à une procédure détaillée.

Pour déployer l'ancien connecteur Salesforce

  1. Vérifiez si votre environnement répond aux exigences (voir Exigences de l'ancien connecteur Salesforce).

  2. Configurez l'identité de l'utilisateur.

    L'ancien connecteur Coveo a besoin d'un compte pour se connecter à votre environnement Salesforce et accéder à l'ensemble du contenu que vous souhaitez indexer. Créez une identité d'utilisateur CES qui contient les paramètres de connexion d'un compte Salesforce qui possède l'accès en lecture à l'ensemble du contenu Salesforce que vous souhaitez indexer (voir Ajout d'une identité d'utilisateur).

  3. Facultativement, personnalisez le fichier de correspondances par défaut pour adapter le contenu de Salesforce à indexer (voir À propos du fichier de correspondances Salesforce par défaut pour l'ancien connecteur et Création et utilisation d'un fichier de correspondances Salesforce personnalisé pour l'ancien connecteur).

  4. Configurez et indexez la source Salesforce.

    L'ancien connecteur Coveo doit connaître des détails sur la base de données de Salesforce afin de pouvoir indexer le contenu désiré (voir Configuration et indexation d'une source Salesforce pour l'ancien connecteur).

  5. Ajoutez l'interface de recherche Salesforce standard ou personnalisée à un hub de recherche (voir Ajout d'interfaces de recherche à un hub de recherche), puis vérifiez si les utilisateurs permis peuvent rechercher le contenu Salesforce.

  6. Facultativement, si vous rencontrez des problèmes, vous devriez ajouter et modifier des valeurs par défaut de paramètres de source cachés (voir Modification de paramètres de source cachés de Salesforce pour l'ancien connecteur).