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Mise en place d'un compte de lecture totale de Microsoft Dynamics CRM

Le connecteur Coveo Dynamics CRM doit se connecter au système Microsoft Dynamics CRM à l'aide d'un compte qui possède l'accès en lecture à l'ensemble du contenu de Microsoft Dynamics CRM que vous souhaitez indexer.

Le connecteur Coveo ne peut que lire le contenu Microsoft Dynamics CRM. Il ne peut le modifier. Par conséquent, vous pouviez créer et utiliser un compte dédié pour le connecteur Coveo. Ce compte aurait l'accès en lecture (mais pas écriture) totale au contenu de Microsoft Dynamics CRM que vous souhaitez indexer et ne serait utilisé que par le connecteur Coveo. La procédure suivante décrit la manière de créer un tel compte dans Microsoft Dynamics CRM 2013 On-Premises.

Création d'un compte d'utilisateur dédié avec des droits de lecture totale (Dynamics 2013 On-Premises)

  1. À l'aide d'un compte d'administrateur réseau ou en demandant à votre administrateur réseau, créez un compte Windows pour un utilisateur d'analyse dédié de Microsoft Dynamics CRM :

    Important : Microsoft Dynamics exige que le compte ait un prénom et un nom de famille. Ces paramètres ne doivent pas être vides.

  2. Connectez-vous à Microsoft Dynamics CRM 2013 avec un compte renfermant le rôle Administrateur système, puis effectuez les étapes suivantes.

  3. Copiez le rôle de sécurité Administrateur système :

    1. Dans la barre de navigation, cliquez sur Microsoft Dynamics CRM  > Paramètres (Settings).

    2. Toujours dans la barre de navigation, cliquez sur Paramètres > Administration.

    3. Dans la page Administration, cliquez sur Rôles de sécurité.

    4. Dans la page Rôles de sécurité, sélectionnez le rôle de sécurité Administrateur système.

    5. Dans la fenêtre Rôle de sécurité: Administrateur système, dans le menu, cliquez sur Actions, puis cliquez sur Copier le rôle.

    6. Dans la boîte de dialogue Copier un rôle de sécurité, dans la boîte Nom du nouveau rôle, tapez un nouveau nom de rôle de votre choix tel que Administrateur en lecture seule.

    7. Cochez Ouvrir un nouveau rôle de sécurité après la copie.

    8. Cliquez sur OK.

  4. Dans la fenêtre Rôle de sécurité (Security Role) qui apparaît pour le nouveau rôle :

    1. Sélectionnez l'onglet Enregistrements principaux (Core Records).

    2. Définissez tous les droits à Aucun(e) sélectionné(e) (None Selected), sauf ceux dans la colonne Lecture (Read).

      Note : Only select the Read right for the entities you want to index.

      Astuce : Cliquez sur le libellé d'une colonne afin de changer les droits de tous ses éléments d'un seul coup.

    3. Définissez des droits identiques pour tous les autres onglets.

    4. Dans la barre au haut de la fenêtre, cliquez sur Enregistrer et fermer.

  5. Créez un nouvel utilisateur à l'aide de l'utilisateur qui a été créé à l'étape 1 :

    1. Dans la barre de navigation, cliquez sur Paramètres > Administration.

    2. Dans la page Administration, cliquez sur Utilisateurs.

    3. Dans les options au-dessus de Utilisateurs activés, cliquez sur Nouveau.

    4. Dans la page Nouvel utilisateur, dans la section Résumé :

      1. Dans la boîte Nom d'utilisateur, saisissez l'utilisateur qui a été créé à l'étape 1 dans la forme username@domain.

      2. Dans la boîte Nom complet, saisissez n'importe quel Prénom et Nom.

    5. Dans les options au-dessus de Utilisateurs activés, cliquez sur Enregistrer.

  6. Assignez le rôle que vous avez tout juste créé à cet utilisateur :

    1. Dans la page du nouvel utilisateur, dans les options du haut, cliquez sur le bouton des commandes supplémentaires, puis cliquez sur Gérer les rôles (Manage Roles).

    2. Dans la boîte de dialogueManage User Roles :

      1. Cochez la case du rôle que vous avez créé à l'étape 4 (Administrateur en lecture seule (Read-Only Administrateur) dans l'exemple) et décochez toutes les autres cases.

      2. Cliquez sur OK.

    3. Dans la boîte de dialogue Confirmer l'attribution du rôle de sécurité (Confirm Security Role Assignment) :

      1. Cochez la case du rôle que vous avez créé à l'étape 4 (Administrateur en lecture seule (Read-Only Administrateur) dans l'exemple) et décochez toutes les autres cases.

      2. Cliquez sur OK.

Prochaines étapes?

Générez les fichiers de configuration nécessaires (voir Utilisation de l’outil de génération de configuration du connecteur Microsoft Dynamics CRM).