Utilisation de l’outil de génération de configuration du connecteur Microsoft Dynamics CRM

Dynamics Configuration Generator est un outil qui est utilisé pour générer tous les fichiers de configuration nécessaires pour une organisation spécifique de Microsoft Dynamics CRM, afin de l’indexer correctement.

Pour utiliser l’outil de génération de configuration du connecteur Microsoft Dynamics CRM

1. Obtenez votre nom d’organisation et votre URL du service de découverte :

   1. Connectez-vous à Microsoft Dynamics CRM Organization avec un compte d’administrateur.

   2. Accédez à la page Developers Resources :

      1. Cliquez sur le menu déroulant Microsoft Dynamics CRM dans le menu en haut à gauche de l’écran, puis sélectionnez Settings.

      2. Cliquez sur le menu déroulant Settings, puis sélectionnez Customizations.

      3. Dans la page Customization, cliquez sur Developers Resources.

   3. Dans la page Developers Resources, notez vos URL Organization Unique Name et Discovery Service.

      Exemple : Dans Microsoft Dynamics 2013 On-Premises, la page Developers Resources ressemblera à ceci :

      

2. Ouvrez l’outil de génération de configuration du connecteur Microsoft Dynamics CRM, qui se trouve dans le dossier Bin de CES 7.

   Exemple : C:\Program Files\Coveo Enterprise Search 7\Bin\DynamicsConfigGenerator.exe

3. Dans l'interface Microsoft Dynamics CRM Connector Configuration Generator Tool :

   

   1. Sous Configuration :

      1. Dans le champ Discovery Service URL, saisissez l’URL complet du point de terminaison du service de découverte.

      2. Dans le champ Organization Name, saisissez le nom exclusif à l’organisation.

      3. Dans les champs User Name et Passwords, saisissez les paramètres de connexion du compte d’administrateur que vous avez précédemment utilisé pour créer une identité d’utilisateur (voir Vue d'ensemble du déploiement du connecteur Microsoft Dynamics CRM).

      4. Cliquez sur Connect.

         La connexion à l’Organisation est initialisée, affichant toute erreur et récupérant le schéma d’entités complet. Récupérer le schéma peut prendre du temps.

         Notes :

         • Après avoir reçu le schéma, une liste d’entités sera affichée dans le panneau à gauche. Pour une meilleure expérience, l’outil n’affiche pas des entités qui ne peuvent être personnalisées. Ces entités sont, normalement, des entités de système sans données pertinentes.

         • À partir de CES 7.0.7599 (avril 2015), les entités significatives et leurs attributs sont sélectionnés par défaut.

   2. Dans le panneau à gauche, cochez les entités que vous souhaitez indexer.

      Note : Votre sélection définit le contenu du fichier ObjectsToGet. Le connecteur utilise ce fichier pour déterminer le type d’entité à obtenir et les attributs à récupérer en tant que leurs métadonnées.

   3. Pour chaque entité cochée :

      1. Cliquez sur une rangée d’entité.

      2. Dans l'onglet Entity Information, dans le panneau Attributes à droite, sélectionnez un ou plusieurs attributs à utiliser pour créer un champ correspondant dans le groupe de champs.

         Note : Chaque attribut d’une entrée spécifique sera également ajouté aux métadonnées du document avec la valeur correspondante.

      3. Terminez la configuration du fichier de correspondances :

         Note : Le fichier de correspondances est généré à l’aide des entités sélectionnées et les correspondances entrées Title et Body (s'il y en a).

         Dans les champs Title et Body :

         • Saisissez le(s) même(s) nom(s) d’attribut exact(s) sélectionné(s) à l’étape ii dans le format %[AttributeName].

           Note : Dans la section Attributes, le nom entre parenthèses représente le nom de l’attribut dans le fichier de correspondances.

           Exemple :

           Dans le champ Title, lorsque vous avez sélectionné l’attribut AccountId, saisissez %[AccountId].

           Dans le champ Body, lorsque vous avez sélectionné l’attribut Description, saisissez %[Description].

           OU

         • Attribut(s) glisser-déplacer.

      4. Cliquez sur l’onglet Relations pour configurer des relations d’entités.

         Note : L'onglet Relations est disponible à partir de CES 7.0.7599 (avril 2015).

      5. Dans l'onglet Relations, pour chaque entité connexe sélectionnée :

         1. Sélection un (des) attribut(s) à ajouter aux métadonnées de l’entité présente et utilisé(s) pour créer un champ correspondant dans le groupe de champs.

            Note : Chaque attribut d’une entité spécifique est ajouté dans les métadonnées du document avec la valeur correspondante dans le format suivant :

            [ALIAS].[ATTRIBUTE_NAME]

            Exemple : Lorsque l’alias est primarycontact et vous avez sélectionné l’attribut Account, le champ qui sera créé dans le groupe de champs est primarycontact.Account.

         2. (Facultatif) Renommez Alias.

         Note : Ajouter des relations peut avoir un impact notable sur les analyses.

   4. Cliquez sur Save to files.

   5. Dans l’invite de notification qui apparaît, sélectionnez un dossier de sortie, puis cliquez sur OK.

      Trois fichiers de configuration sont générés et préfixés par le nom unique de votre organisation.

      Exemple : CRM2013ObjectsToGet.xml, CRM2013FieldsSet.xml, et CRM2013MappingFile.xml.